9月28日，資本邦了解到，*ST海航(600221.SH)發(fā)布出資人權(quán)益調(diào)整方案，以海航控股現(xiàn)有A股股票約1,643,667.39萬股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股實施資本公積金轉(zhuǎn)增。

其中，前述轉(zhuǎn)增形成的約1,643,667.39萬股股票不向原股東分配，全部按照重整計劃進行分配和處置。其中不少于440,000萬股股票以一定的價格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價款部分用于支付十一家公司重整費用和清償相關(guān)債務(wù)，剩余部分用于補充流動資金以提高公司的經(jīng)營能力。

約1,203,667.39萬股股票以一定的價格抵償給十一家公司部分債權(quán)人，用于清償相對應(yīng)的債務(wù)以化解十一家公司債務(wù)風(fēng)險、保全經(jīng)營性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負債率。

海航系三家上市企業(yè)破產(chǎn)重整

今年1月30日，海航系三家上市公司海航控股(600221.SH)、海航基礎(chǔ)(600515.SH)、供銷大集(000564.SZ)同步公告稱，因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被債權(quán)人申請破產(chǎn)重整。

之后2021年2月10日，海南高院裁定受理債權(quán)人對海航控股及海航控股的10家子公司的重整申請，并于同日指定海航集團清算組擔(dān)任公司及十家子公司管理人，負責(zé)重整工作。為依法推進海航集團及相關(guān)企業(yè)重整工作，管理人依照《破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，公開招募戰(zhàn)略投資者。

9月13日，*ST海航發(fā)布公告，已經(jīng)確定海航集團航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者為遼寧方大集團實業(yè)有限公司，若投資完成，戰(zhàn)略投資者可能成為公司控股股東。

同時，*ST基礎(chǔ)(600515.SH)也公布了重整的最新進展，已經(jīng)確定海航集團機場板塊戰(zhàn)略投資者為海南省發(fā)展控股有限公司，若投資完成，戰(zhàn)略投資者可能成為公司控股股東。

截至6月30日，海航控股總負債2,457.48億元

根據(jù)*ST海航2020年年度報告，截至2020年12月31日，*ST海航合并范圍總資產(chǎn)人民幣(下同)1,645.77億元，總負債1,868.31億元，凈資產(chǎn)-222.54億元。根據(jù)海航控股2021年半年度報告，截至2021年6月30日，*ST海航合并范圍總資產(chǎn)2,176.98億元，總負債2,457.48億元，凈資產(chǎn)-280.50億元。

截至目前，共計4,915家債權(quán)人向十一家公司管理人申報9,215筆債權(quán)，申報金額合計3,972.09億元。經(jīng)管理人審查，已經(jīng)提交法院裁定確認和預(yù)計后續(xù)法院可以裁定確認的債權(quán)共計約1612.93億元。截至2021年2月10日，十一家公司另有依法無需申報的應(yīng)付未付經(jīng)營性欠款、繼續(xù)履行合同的融資租賃等共益?zhèn)鶆?wù)及職工債權(quán)，以及未申報債權(quán)和或有債務(wù)。

而根據(jù)*ST海航2021年半年報顯示，2020年上半年實現(xiàn)營收183.4億，歸母凈虧損8.81億，而2020年則是虧損達118億元。*ST海航今年虧損比去年減少超100億元。

*ST海航表示，在海航集團航空主業(yè)整體招募戰(zhàn)略投資者的基礎(chǔ)上，海航控股仍維持對十家子公司的控制關(guān)系，戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金出資購得海航控股股票并獲得其控制權(quán)，并通過控股海航控股間接控制十家子公司及海航控股其他未進入重整程序的全部子公司。

同時，償債資源包括戰(zhàn)略投資者投入的資金、未來持續(xù)經(jīng)營的經(jīng)營收入、海航控股資本公積轉(zhuǎn)增股票及關(guān)聯(lián)方代為清償?shù)膫鶆?wù)額度。前述償債資源將協(xié)同安排，整體用于化解十一家公司全部債務(wù)。(Ray)