西部證券27日晚間公告,公司擬與北京金融控股集團組成聯合體,參與收購上海宜利實業(yè)發(fā)展、北京新天地互動等公開掛牌出售的新時代證券98.24%股權,掛牌底價131.35億元,其中公司獨立出資金額不超過130億元。受此消息刺激,券商股28日走強,西部證券盤中一度漲停,收盤漲7%。
公告稱,此次交易完成后,公司將成為新時代證券的控股股東。本次競買能否成功具有不確定性,如遇此次競買價格過高或其他因素,公司將視進程可能放棄此次競買。
針對收購,西部證券表示,將有助于公司進一步優(yōu)化資源配置、提升行業(yè)競爭力和盈利能力。同時,西部證券稱,本次成為新時代證券控股股東資格事項取得證監(jiān)會核準后,將按照監(jiān)管要求進一步推進與新時代證券的業(yè)務整合工作,妥善解決同業(yè)競爭問題。
16日,北京產權交易所官網披露股權轉讓信息,新時代證券前8大股東擬進行“清倉式”轉讓拍賣,共計28.59億股,占總股本比例為98.24%,拍賣底價為131.35億元。
新時代證券的核心資產主要包括經紀業(yè)務的營業(yè)部資產、公募基金融通基金股權、賬面金融資產等。財務數據顯示,新時代證券上半年實現主營業(yè)務收入4.55億元,凈利潤為1.59億元。
因為隱瞞股東關聯關系,公司治理失衡,為了防止風險外溢,利于證券行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,證監(jiān)會去年7月17日對新時代證券實施接管。證監(jiān)會近期稱,實施接管以來,證監(jiān)會穩(wěn)步推進接管工作,取得積極進展,但接管任務尚未完成。對此,證監(jiān)會對新時代證券的接管期限將延長至明年7月16日。
對此,北京一家券商投行高管分析稱,“券商的并購重組主要包括公司治理結構、經營戰(zhàn)略、人力資源、市場資源、客戶資源和企業(yè)控制權等方面的整合,是一個全方位、多元化的系統工程。成功的并購整合需要以整體戰(zhàn)略為導向,尋找互補性強的標的,從而形成協同效應。”
中銀證券認為,未來券商收購或合并案例將會不斷涌現。合并既有“強強聯合”“強并弱”,也會有中小券商之間的抱團。除了股東層面推進的整合,市場化并購中民營系券商可能會成為重要的合并標的。(記者 陳燕青)