凱盛新材（301069）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

化工新材料是我國化學工業(yè)體系市場中需求增長最快的領域之一，化工新材料的開發(fā)和應用是我國由制造大國邁向制造強國的重要的工業(yè)基礎之一。

公司精細化工中間體所延伸出的芳綸聚合單體、高分子新材料等產(chǎn)品及其下游行業(yè)是受國家、地方和行業(yè)協(xié)會大力鼓勵的產(chǎn)業(yè)。受到“碳中和、碳達峰”政策的影響，國內(nèi)化工行業(yè)差異化產(chǎn)能擴張速度加快，高耗能、高污染企業(yè)受到巨大沖擊，但與此同時，低能耗、環(huán)保達標的化工企業(yè)則迎來一定的發(fā)展機遇。在新材料領域，在“十四五”規(guī)劃以及“中國制造2025”等國家戰(zhàn)略方針的基礎上，國家相繼出臺了一系列促進新材料及上下游行業(yè)發(fā)展的相關政策，從多方面給予行業(yè)發(fā)展大力支持，積極推動了行業(yè)的快速進步。

就公司產(chǎn)品來看，隨著氯化亞砜的應用范圍不斷擴大，特別是在芳綸聚合單體、三氯蔗糖等食品添加劑行業(yè)、鋰電池等新能源行業(yè)及其它羧酸衍生物領域應用的不斷拓展，氯化亞砜的需求將會進一步增長。同時，隨著公司濰坊凱盛生產(chǎn)基地建成投產(chǎn)以及聚醚酮酮等新產(chǎn)品批量化投入市場，將會給公司帶來更多的業(yè)績增長點。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

1、主要業(yè)務及經(jīng)營模式

公司主要從事精細化工產(chǎn)品及新型高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有氯化亞砜、芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）、對硝基苯甲酰氯、氯醚和聚醚酮酮等。

公司建立了以氯、硫基礎化工原料為起點，逐步延伸至精細化工中間體氯化亞砜、進一步延伸到高性能纖維芳綸的聚合單體間/對苯二甲酰氯、對硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相關功能性產(chǎn)品的特色鮮明的立體產(chǎn)業(yè)鏈結構。目前，公司是全球最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)及國內(nèi)領先的芳綸聚合單體生產(chǎn)企業(yè)。

公司以終端客戶為主、貿(mào)易商客戶為輔的方式開拓業(yè)務，依照客戶及市場需求對外采購原材料后，利用其自有工藝技術及生產(chǎn)資源組織安排產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。

2、海外業(yè)務開展情況

公司進出口業(yè)務中，進口業(yè)務較少，出口業(yè)務主要向美國杜邦公司、東麗新材料等大型跨國公司銷售芳綸聚合單體產(chǎn)品（間/對苯二甲酰氯）等產(chǎn)品，境外銷售收入占營業(yè)收入比重為6.98%。在稅收政策方面，公司產(chǎn)品出口業(yè)務享受免抵退稅政策，近年來出口退稅率逐漸提升。

3、業(yè)績驅(qū)動的主要因素

（1）具有較強的技術積累和工藝優(yōu)勢

經(jīng)過多年的技術積累，公司擁有較強的研發(fā)技術實力和發(fā)展?jié)摿?，具有多年的氯化亞砜及其下游酰氯產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗。目前已經(jīng)具備了氯化亞砜及酰氯類產(chǎn)品的生產(chǎn)、提純及檢測等核心技術；在生產(chǎn)及安全預警方面采用了自動化控制系統(tǒng)，保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定連續(xù)及安全性；通過二氧化硫的分離和循環(huán)利用，實現(xiàn)了整個生產(chǎn)工藝的節(jié)能環(huán)保和提質(zhì)增效。

公司在間/對苯二甲酰氯類化工行業(yè)擁有扎實的技術基礎。公司的“氯化亞砜制備間苯二甲酰氯試制”和“氯化亞砜制備對苯二甲酰氯試制”均獲得山東省中小企業(yè)科學技術進步一等獎。公司作為行業(yè)內(nèi)的領軍企業(yè)，主持編制了間/對苯二甲酰氯、對硝基苯甲酰氯的行業(yè)標準，參與編制了氯化亞砜行業(yè)標準。主要產(chǎn)品的純度均能穩(wěn)定保持99%以上，其中芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）能達到99.95%以上。

公司在長期生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成了獨特的生產(chǎn)工藝技術，并結合生產(chǎn)實踐和客戶需求不斷對生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化改進，進一步提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和收率。公司獨特的工藝技術保證了產(chǎn)品在大規(guī)模生產(chǎn)條件下的質(zhì)量穩(wěn)定性。技術和工藝優(yōu)勢不僅為向客戶提供品質(zhì)更優(yōu)、穩(wěn)定性更好的產(chǎn)品提供了技術支持，而且還為保持豐厚的利潤空間提供了技術壁壘，確保在行業(yè)內(nèi)的競爭地位。

（2） 擁有豐富的研發(fā)經(jīng)驗、完善的研究機制以及實力較強的研發(fā)團隊

公司有實力較強的研發(fā)團隊，現(xiàn)有研發(fā)、技術人員157人，其中具有博士學歷3人，碩士學歷7人，專注于高端化工產(chǎn)品氯化一體化的工程化研究以及高性能高分子材料的研究。注重研發(fā)人才的梯隊建設，與高校、科研機構建立合作關系，把握行業(yè)內(nèi)的最新研究動向和理論知識，同時持續(xù)加大新產(chǎn)品生產(chǎn)投入，能有效的實現(xiàn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。目前公司擁有專利139項，其中發(fā)明專利86項。

目前，公司系高新技術企業(yè)，設有國家級博士后科研工作站、國家企業(yè)技術中心、山東省聚芳醚酮類高性能材料工程實驗室等創(chuàng)新平臺，并獲得中國石油和化工行業(yè)技術創(chuàng)新示范企業(yè)、工業(yè)和信息化部第四批綠色工廠、國家知識產(chǎn)權示范企業(yè)、2020年制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)（氯化亞砜）、2020中國精細化工百強企業(yè)、2021年山東民營企業(yè)創(chuàng)新100強等榮譽稱號。

（3）不斷加強安全環(huán)保力度

繼續(xù)加強安全環(huán)保管理工作，通過加強安全培訓教育，制定并嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度及標準化操作規(guī)程，配備完備的安全生產(chǎn)設施，設立安全生產(chǎn)委員會和安全管理部等常設機構專職從事安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，定期進行安全生產(chǎn)教育培訓，定期對車間、倉庫、設備進行安全隱患排查，從而確保公司的穩(wěn)定經(jīng)營。同時積極推進項目安全、環(huán)保驗收以及生產(chǎn)許可變更工作，順利取得了相關資質(zhì)。

（4）堅持技術創(chuàng)新及質(zhì)量保證

公司以二氧化硫的分離及循環(huán)利用為核心技術，串聯(lián)上下游產(chǎn)品，將生產(chǎn)間/對苯二甲酰氯產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的二氧化硫經(jīng)分離后返回氯化亞砜生產(chǎn)線使用，開創(chuàng)了一條工業(yè)廢氣二氧化硫綜合治理循環(huán)利用的綠色經(jīng)濟之路。公司生產(chǎn)的間/對苯二甲酰氯產(chǎn)品純度可達到99.95%以上，保證了雜質(zhì)檢測符合下游國際大型客戶采購檢測要求，確保優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量。

4、主要產(chǎn)品及用途

5、主要產(chǎn)品工藝流程及上下游產(chǎn)業(yè)鏈

（1）氯化亞砜產(chǎn)品工藝流程簡圖：

（2）間/對苯二甲酰氯、對硝基苯甲酰氯產(chǎn)品工藝流程簡圖：

（3）氯醚產(chǎn)品工藝流程簡圖：

6、主要產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈

7、主要原材料的采購模式

8、原材料價格較上一報告期發(fā)生重大變化的原因

9、主要產(chǎn)品生產(chǎn)技術情況

10、主要產(chǎn)品的產(chǎn)能情況

11、主要生產(chǎn)基地的產(chǎn)品種類情況

12、報告期內(nèi)正在申請或者新增取得的環(huán)評批復情況

13、報告期內(nèi)上市公司出現(xiàn)非正常停產(chǎn)情形

14、相關批復、許可、資質(zhì)及有效期的情況

三、核心競爭力分析

1、擁有豐富的研發(fā)經(jīng)驗、完善的研究機制及實力較強的研發(fā)團隊

公司是高新技術企業(yè)，擁有實力較強的研發(fā)團隊，專注于高端化工產(chǎn)品氯化一體化的工程化研究以及高性能高分子材料的研究，累計擁有專利139項，其中發(fā)明專利86項。設有國家級博士后科研工作站、國家企業(yè)技術中心、山東省聚芳醚酮類高性能材料工程實驗室等創(chuàng)新平臺，并獲得中國石油和化工行業(yè)技術創(chuàng)新示范企業(yè)、工業(yè)和信息化部第四批綠色工廠、國家知識產(chǎn)權示范企業(yè)、2020年制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)（氯化亞砜）、2020年中國精細化工百強企業(yè)、2021年山東民營企業(yè)創(chuàng)新100強等榮譽稱號。

2、不斷優(yōu)化的循環(huán)利用生產(chǎn)工藝優(yōu)勢

氯化亞砜的主要生產(chǎn)原料是氯氣和二氧化硫，而在使用氯化亞砜生產(chǎn)下游產(chǎn)品的過程中又會釋放出二氧化硫。公司以二氧化硫的分離及循環(huán)利用為核心技術，串聯(lián)上下游產(chǎn)品，不但解決了氯化亞砜使用過程中環(huán)保處理負擔重的缺點，而且也降低了氯化亞砜的生產(chǎn)成本，開創(chuàng)了一條工業(yè)廢氣二氧化硫綜合治理循環(huán)利用的綠色經(jīng)濟之路。

3、一體化戰(zhàn)略發(fā)展優(yōu)勢

經(jīng)過公司不斷的探索和創(chuàng)新，公司以間/對苯二甲酰氯為原材料進一步向下游高性能高分子材料聚醚酮酮進行產(chǎn)業(yè)延伸。公司在摸索自身發(fā)展道路的同時，已經(jīng)逐步形成了由精細化工領域向高分子材料領域延伸的發(fā)展戰(zhàn)略。完善的產(chǎn)業(yè)鏈在充分提高生產(chǎn)效率、環(huán)保效率的同時能夠最大程度保護公司產(chǎn)業(yè)安全，提高公司整體競爭力。

4、規(guī)模效應及成本優(yōu)勢

規(guī)模經(jīng)營、核心技術、全工序自主生產(chǎn)為公司建立了較大的成本優(yōu)勢。首先，公司擁有全球最大的氯化亞砜生產(chǎn)基地以及產(chǎn)能領先的間/對苯二甲酰氯生產(chǎn)基地，規(guī)模優(yōu)勢明顯；公司地處化工工業(yè)大省-山東省境內(nèi)，毗鄰河南、山西等能源大省，區(qū)位優(yōu)勢可有效降低公司原材料的采購成本；其次，公司的生產(chǎn)加工設備部分為自主研發(fā)設計，造價相對較低，有效降低了生產(chǎn)成本；最后，公司通過嚴格的質(zhì)量控制，優(yōu)化生產(chǎn)流程及技術工藝，在縮短生產(chǎn)反應周期的同時提高產(chǎn)品收率，最終有效控制了總體成本。

5、優(yōu)質(zhì)而穩(wěn)定的客戶資源

經(jīng)過多年的市場耕耘與不斷積累，公司的研發(fā)與技術服務能力、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品線、穩(wěn)定供貨能力、品牌等均獲得了下游客戶的充分認可，銷售市場遍布中國大陸、日本、韓國和美國等國家和地區(qū)，已與芳綸生產(chǎn)巨頭美國杜邦公司、日本帝人、東麗新材料、韓國科隆、泰和新材（002254）等下游優(yōu)質(zhì)客戶建立了良好的合作關系。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

2021年度，面對新冠疫情反復對經(jīng)濟形勢造成的重壓，面對“雙碳戰(zhàn)略”和環(huán)保監(jiān)管的嚴苛環(huán)境，公司以“三個強化、三個完善”的整體要求調(diào)整優(yōu)化全年部署，著力聚焦主業(yè)。在氯化產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)存量、筑增量，在氯化亞砜、硫酰氯、對硝基苯甲酰氯等市場充分發(fā)揮制造業(yè)單項冠軍和龍頭企業(yè)在細分領域的影響力，啃下了營業(yè)收入、利潤兩塊硬骨頭，各項經(jīng)濟運行指標穩(wěn)步增長，創(chuàng)造了歷史最好水平。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入87,959.15萬元，比去年同期增加 25,556.47 萬元，增幅40.95%，主要是本年產(chǎn)品量價齊增影響；報告期內(nèi)營業(yè)成本55,536.18萬元，比去年同期增加23,886.73萬元，增幅75.47%，主要是本年銷量增加及原料價格增長影響。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)凈利潤19,337.91萬元，比去年同期增加3,289.85萬元，增幅20.5%，主要是產(chǎn)品銷量增長影響毛利整體增加所致。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、行業(yè)格局和趨勢

我國氯化亞砜制造業(yè)經(jīng)過多年的穩(wěn)步發(fā)展，目前已進入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；某墒彀l(fā)展階段，公司為全球最大的氯化亞砜生產(chǎn)基地；芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）處于第一梯隊的競爭格局已經(jīng)形成，為國內(nèi)領先的供應商。

公司主要產(chǎn)品的下游產(chǎn)業(yè)系農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品添加劑、新能源汽車等與國民生活息息相關的民生產(chǎn)業(yè)；芳綸是國家重點支持的高性能纖維產(chǎn)業(yè)；聚醚酮酮等新材料產(chǎn)品作為高性能復合材料及特種工程塑料，廣泛應用于3D打印、航天航空、高速列車、電子電器制造、人體植入醫(yī)療等行業(yè)，均對國家發(fā)展及居民生活水平提高有著重要的戰(zhàn)略意義，未來發(fā)展前景廣闊。

2、發(fā)展戰(zhàn)略

公司未來將堅持踐行“固本強基、發(fā)展高精尖”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅持以構建新興產(chǎn)業(yè)為主題，以科技創(chuàng)新為動力的發(fā)展思路，以國家戰(zhàn)略為導向，結合技術積淀及資源優(yōu)勢，建立以氯、硫基礎化工原料為起點，逐步延伸至精細化工中間體（氯化亞砜）、進一步延伸到高性能纖維芳綸的聚合單體（間/對苯二甲酰氯），再到高性能高分子材料（聚醚酮酮）及其相關功能性產(chǎn)品的特色鮮明的立體產(chǎn)業(yè)鏈結構。公司將不斷夯實現(xiàn)有產(chǎn)品結構，輻射新顏料、新農(nóng)藥、新材料、新能源四大下游行業(yè)，建立全球最大氯化亞砜循環(huán)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化生產(chǎn)。

3、經(jīng)營計劃

（1）不斷夯實現(xiàn)有產(chǎn)品結構，繼續(xù)做大做間/對苯二甲酰氯等核心產(chǎn)品，在保證產(chǎn)能的同時，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低產(chǎn)品能耗，提高工藝安全性和環(huán)保性。

（2）推動產(chǎn)業(yè)鏈布局的進一步完善，積極開發(fā)氯、硫產(chǎn)業(yè)鏈上的其他高附加值高性能材料中間體，重點加速推進聚醚酮酮等新材料產(chǎn)品應用開發(fā)和進一步產(chǎn)業(yè)化升級，逐步實現(xiàn)具有自身特色的循環(huán)、綠色、高效發(fā)展模式。

（3）加快推進子公司濰坊凱盛生產(chǎn)基地建設步伐，提升現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能和彌補部分新產(chǎn)品產(chǎn)能的空缺，增強公司整體競爭力。

（4）繼續(xù)加強技術研發(fā)團隊建設，加強與高等院校、行業(yè)專家等機構、人士的產(chǎn)學研融合。依托公司現(xiàn)有國家級博士后科研工作站、山東省企業(yè)技術中心等創(chuàng)新平臺，推動理論研究和實踐，全過程提升自主研發(fā)能力，促進科技成果轉(zhuǎn)化，通過研發(fā)和創(chuàng)新鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領先地位。

4、可能面對的風險

（1）原材料價格波動風險

主要產(chǎn)品所需的原材料包括液氯、硫磺、對/間苯二甲酸、對硝基苯甲酸等基礎化工產(chǎn)品。由于原材料成本占產(chǎn)品主營業(yè)務成本的比重較大，原材料價格的波動對主營業(yè)務成本及毛利率會有較大影響。

應對措施：對采購過程進行監(jiān)督和控制，以有效控制原材料的成本；原材料價格漲幅較大時，調(diào)整產(chǎn)品銷售價格以保證公司保持合理的利潤水平。

（2）安全生產(chǎn)風險

液氯等部分原材料及氯化亞砜、芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）、對硝基苯甲酰氯等產(chǎn)品屬于危險化學品，運輸、儲存、使用、生產(chǎn)過程中可能因操作不當造成人員傷亡、財產(chǎn)損失等安全生產(chǎn)事故。應對措施：公司堅持“安全第一、預防為主”的安全發(fā)展管理方針，認真執(zhí)行國家安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)，制定安全管理制度，并在生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴格遵守，以預防安全事故的發(fā)生。

（3）環(huán)保等政策風險

近年來，國家對整個化工行業(yè)的環(huán)保要求日趨嚴格，并逐步加強了監(jiān)管力度、加大了處罰力度。如果政府出臺對精細化工企業(yè)更為嚴格的環(huán)保標準和規(guī)范，公司有可能需要追加環(huán)保投入，從而導致生產(chǎn)經(jīng)營成本提高、影響未來的收益水平。應對措施：為加強和規(guī)范環(huán)境保護工作，公司設立了安全環(huán)保部，并相應制定了《環(huán)境保護管理制度》等規(guī)定和制度，實現(xiàn)環(huán)境保護工作制度化和規(guī)范化，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴格遵守。

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