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2022年12月11日，華安證券（600909）股份有限公司發(fā)布研報，上調(diào)潤達醫(yī)療（603108）評級，評級由“增持”調(diào)整為“買入”。

該研報摘要表示：

潤達醫(yī)療是全國領(lǐng)先的檢驗科戰(zhàn)略合作伙伴，通過多年深耕IVD供應(yīng)鏈服務(wù)及實驗室綜合服務(wù)，具備系統(tǒng)化自主產(chǎn)品開發(fā)能力系統(tǒng)化的IT開發(fā)服務(wù)能力、完備的工程師服務(wù)團隊體系，持續(xù)獲得客戶的認可。從商業(yè)板塊看，在政策推動檢驗在院內(nèi)發(fā)展的趨勢下，公司有望乘春風，持續(xù)提高市占率，為公司綁定更多的醫(yī)院；從工業(yè)板塊看，公司縱深布局IVD產(chǎn)業(yè)鏈，未來有望持續(xù)擴充產(chǎn)品矩陣，打造第二增長曲線；從新政策看，LDT業(yè)務(wù)切入打開公司新的業(yè)務(wù)增長空間。未來公司的毛利率和凈利率，隨著更多自研產(chǎn)品的上市和LDT業(yè)務(wù)開展，將會持續(xù)穩(wěn)健的提升，我們看好公司醫(yī)院檢驗科戰(zhàn)略合伙人的戰(zhàn)略定位和稀缺的能力，預計2022~2024年公司將實現(xiàn)營業(yè)總收入102.28/123.42/146.83億元人民幣，同比+15.4%/20.7%/19.0%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.88/5.04/6.16億元人民幣，同比+2.1%/29.9%/22.2%；對應(yīng)P/E17.59/13.54/11.08x。首次覆蓋，給予“買入”評級。

（數(shù)據(jù)來源：同花順（300033）iFinD）

關(guān)鍵詞： 潤達醫(yī)療