茶花股份（603615）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、 報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

（一）主要業(yè)務(wù)

(資料圖片)

公司自成立以來(lái)，一直專注于以日用塑料制品為主的家居用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品系列齊全，款式豐富，基本涵蓋了所有與居家相關(guān)的日用產(chǎn)品，形成1,000多個(gè)單品的產(chǎn)品體系，成為公司構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和實(shí)施品牌運(yùn)營(yíng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式。公司生產(chǎn)所需采購(gòu)的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、紙杯紙等主要原材料，還包括玻璃配件、內(nèi)膽配件、鋼件、不銹鋼件等配品配件，以及紙箱、紙卡、不干膠、彩圖等包裝材料。公司根據(jù)產(chǎn)品銷售情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃，為保證生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行，公司依據(jù)實(shí)際情況設(shè)定每種原材料的最低庫(kù)存量。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司建立了完備的供應(yīng)商管理機(jī)制和供應(yīng)商資源庫(kù)，確保采購(gòu)的質(zhì)量和交貨期。

2、生產(chǎn)模式。公司每年根據(jù)上年度銷售情況和本年度銷售目標(biāo)制定本年度銷售計(jì)劃，根據(jù)銷售計(jì)劃安排生產(chǎn)計(jì)劃，每月的生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)上月生產(chǎn)銷售情況和下月銷售計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整，基本做到按計(jì)劃均衡生產(chǎn)。針對(duì)公司產(chǎn)品種類繁多的特點(diǎn)，公司對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行合理有效地安排，通過(guò)模具的切換使得一條生產(chǎn)線可以生產(chǎn)不同種類的產(chǎn)品，一個(gè)班組具備生產(chǎn)多個(gè)產(chǎn)品的能力，有效地利用了產(chǎn)能空檔，提高了生產(chǎn)效率。

3、銷售模式。公司產(chǎn)品銷售以經(jīng)銷模式為主，同時(shí)輔以商超直營(yíng)、電商的方式。

（1）經(jīng)銷模式：公司的經(jīng)銷商分為省級(jí)經(jīng)銷商和地級(jí)經(jīng)銷商。公司的省級(jí)經(jīng)銷商主要采取專營(yíng)模式，通常每個(gè)省份由一家省級(jí)經(jīng)銷商負(fù)責(zé)專營(yíng)銷售公司產(chǎn)品，該經(jīng)銷商除銷售公司產(chǎn)品外，不從事其他品牌同類產(chǎn)品的銷售活動(dòng)，也不從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。同時(shí)，公司持續(xù)加大渠道下沉力度，對(duì)部分省級(jí)經(jīng)銷商銷售區(qū)域進(jìn)行細(xì)化，現(xiàn)已在福建、浙江、湖北和四川等11個(gè)省份采取地級(jí)經(jīng)銷商的模式。

（2）商超直營(yíng)：主要針對(duì)大型的商超客戶，目前公司直營(yíng)的商超客戶主要是永輝超市（601933）、浙江聯(lián)華系統(tǒng)和華東、華南大潤(rùn)發(fā)系統(tǒng)等。

（3）電商：主要通過(guò)自營(yíng)或分銷方式在天貓、淘寶、京東、拼多多等大型網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)及抖音、快手等平臺(tái)進(jìn)行銷售產(chǎn)品。

（三）行業(yè)情況說(shuō)明

按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，公司屬于制造業(yè)中的塑料制品業(yè)（日用塑料制品制造）；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬于制造業(yè)中（化工行業(yè)）的橡膠和塑料制品業(yè)。

目前國(guó)內(nèi)家居塑料用品行業(yè)市場(chǎng)較為分散，每家企業(yè)所占市場(chǎng)份額均十分有限。國(guó)外品牌主要為特百惠、樂(lè)扣樂(lè)扣等國(guó)際知名企業(yè)，其產(chǎn)品目前主要集中于食品容器類；國(guó)內(nèi)品牌主要為以本公司、龍士達(dá)、禧天龍、美麗雅等國(guó)內(nèi)知名品牌企業(yè)；除此之外，還存在眾多的中小企業(yè)及家庭作坊式的其他廠商。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

2023年上半年，隨著外部環(huán)境等不利因素消除，社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，但居民消費(fèi)能力和消費(fèi)信心仍待增強(qiáng)，恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的基礎(chǔ)還需進(jìn)一步鞏固。此外，隨著人們購(gòu)物習(xí)慣和生活方式的變化，線上消費(fèi)占比穩(wěn)步提升，加速分流傳統(tǒng)線下商超的市場(chǎng)份額，消費(fèi)渠道變得更加多樣化和多元化。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)與管理層立足主業(yè)開(kāi)拓創(chuàng)新，積極探索優(yōu)化營(yíng)銷渠道，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管控，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)受益于產(chǎn)能利用率提升及主要原材料價(jià)格下降，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32,604.56萬(wàn)元，與上年同期基本持平；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)426.03萬(wàn)元。截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)141,940.53萬(wàn)元，比上年度末增長(zhǎng)3.57%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)121,099.95萬(wàn)元，比上年度末增長(zhǎng)0.46%。報(bào)告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營(yíng)情況如下：

1、持續(xù)推進(jìn)渠道下沉

公司堅(jiān)持渠道拓寬，終端精耕，夯實(shí)基礎(chǔ)的戰(zhàn)略方向，持續(xù)推進(jìn)營(yíng)銷渠道建設(shè)。大力推進(jìn)“茶花家居旗艦店”布局，以茶花家居旗艦店為平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)批發(fā)、團(tuán)購(gòu)、檔口分銷等渠道業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與拓展，實(shí)現(xiàn)對(duì)批發(fā)渠道的下沉輻射。截至報(bào)告期末，已開(kāi)業(yè)61家茶花家居旗艦店。通過(guò)縮短線下渠道環(huán)節(jié)，優(yōu)化KA系統(tǒng)管理，加強(qiáng)與重點(diǎn)終端系統(tǒng)合作實(shí)現(xiàn)互利共贏。此外，繼續(xù)加強(qiáng)管理，提升區(qū)域銷售公司的業(yè)務(wù)能力，通過(guò)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)流程、升級(jí)經(jīng)銷商模式，加強(qiáng)對(duì)地級(jí)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步推進(jìn)渠道下沉。

2、推動(dòng)線上品牌營(yíng)銷升級(jí)

隨著人們購(gòu)物習(xí)慣的變化，加速電商滲透率的持續(xù)提升。公司在電商業(yè)務(wù)模塊上持續(xù)推動(dòng)品牌營(yíng)銷升級(jí)，以品類和店鋪維度，對(duì)重點(diǎn)單品維度的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)高效觸達(dá)用戶。報(bào)告期內(nèi)，公司電商業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，拓展優(yōu)勢(shì)品類，重點(diǎn)關(guān)注垂直類目和細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)，在品類裂縫中尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。在傳統(tǒng)電商平臺(tái)上重視用戶的消費(fèi)體驗(yàn)，做好客戶關(guān)系維護(hù)及管理，提升公司品牌的知名度和忠誠(chéng)度。同時(shí)，積極布局新賽道，加強(qiáng)自播團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷完善直播電商的銷售業(yè)態(tài)。

3、非公開(kāi)發(fā)行股票的進(jìn)展

公司于2022年6月取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司2021年非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)，但由于資本市場(chǎng)環(huán)境變化和發(fā)行時(shí)機(jī)等多方面原因，公司未能在批復(fù)的有效期內(nèi)實(shí)施完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)到期失效，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。公司后續(xù)如計(jì)劃再推出相關(guān)股權(quán)融資計(jì)劃，將重新召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議發(fā)行方案，并按照相關(guān)法律法規(guī)履行必要的審批程序。

三、可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)所耗用的原材料主要為PP等石化大宗商品，其價(jià)格主要受石油價(jià)格波動(dòng)的影響，而國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)具有金融屬性難以預(yù)測(cè)。公司一方面將通過(guò)供應(yīng)鏈整合與優(yōu)化，降低生產(chǎn)成本，來(lái)消化原材料價(jià)格波動(dòng)可能帶來(lái)的挑戰(zhàn)。通過(guò)采購(gòu)方式的優(yōu)化，降低采購(gòu)成本，改進(jìn)公司生產(chǎn)組織模式，改進(jìn)工藝，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)策略，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。另一方面，通過(guò)提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平，提升產(chǎn)品的體驗(yàn)和外觀設(shè)計(jì)水準(zhǔn)，提升產(chǎn)品的附加價(jià)值，從而通過(guò)提高銷售價(jià)格來(lái)消化原料漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

日用塑料制品作為日用消費(fèi)品，產(chǎn)品質(zhì)量是消費(fèi)者在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)的重要考慮因素之一，尤其是對(duì)于食品容器類產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量更受關(guān)注。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品質(zhì)量還會(huì)直接影響消費(fèi)者對(duì)公司品牌形象的認(rèn)知。若因公司質(zhì)量管理疏忽或不可預(yù)見(jiàn)原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題，公司將面臨大規(guī)模召回產(chǎn)品甚至被質(zhì)量主管部門處罰的風(fēng)險(xiǎn)，公司的品牌形象亦可能因此受損，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生重大不利影響。公司已推行全面、全員、全過(guò)程的質(zhì)量管理，設(shè)置了專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，制定了完善的質(zhì)量管理制度，形成了全面的質(zhì)量管理體系，有效的保證了公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

日用塑料制品行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度較低。與此同時(shí)，電商對(duì)傳統(tǒng)零售業(yè)的沖擊持續(xù)發(fā)酵，為轉(zhuǎn)嫁成本，提高毛利率，線下零售企業(yè)去中間化的工業(yè)直采，將進(jìn)一步加劇日用塑料制品行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。因此，公司需根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)，適時(shí)調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)策略和布局，進(jìn)行持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品的溢價(jià)力和品牌附加值，以及對(duì)銷售渠道進(jìn)行大力拓展和精細(xì)管理，從而增強(qiáng)產(chǎn)品在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而保持公司的持續(xù)盈利能力。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司自成立以來(lái)一直專注經(jīng)營(yíng)日用塑料制品為主的家居用品，積累了較強(qiáng)的營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)備了大量的人才、技術(shù)、渠道等方面的資源。

（一）營(yíng)銷渠道優(yōu)勢(shì)

1、覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷渠道

公司建立了經(jīng)銷商銷售、部分商超直營(yíng)、電商銷售等覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷渠道。其中，線下?tīng)I(yíng)銷渠道包括省級(jí)經(jīng)銷商、地級(jí)經(jīng)銷商、自營(yíng)KA渠道、特通渠道及海外銷售等，覆蓋了全國(guó)的所有省份及主要KA系統(tǒng)，產(chǎn)品進(jìn)入眾多大、中、小型超市終端。電商業(yè)務(wù)覆蓋了天貓、淘寶、京東、拼多多四大電商平臺(tái)和其他主要電商渠道，并積極布局直播內(nèi)容電商、樸樸等到家業(yè)務(wù)及其他新興銷售模式。

2、“茶花家居旗艦店”模式

茶花家居旗艦店由公司直營(yíng)或指導(dǎo)經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)，在全國(guó)專業(yè)流通市場(chǎng)，打造茶花全品類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)門店，實(shí)現(xiàn)茶花全系列產(chǎn)品在專業(yè)市場(chǎng)的快速、有效觸達(dá)。茶花家居旗艦店兼具分銷、批發(fā)、團(tuán)購(gòu)、零售等功能，針對(duì)不同的客戶類別采取相對(duì)靈活的價(jià)格機(jī)制，將對(duì)區(qū)域市場(chǎng)除KA渠道之外的其他空白終端網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行有效的輻射與滲透，實(shí)現(xiàn)對(duì)區(qū)域門店的低成本、高效率分銷運(yùn)營(yíng)。公司將持續(xù)推進(jìn)終端生動(dòng)化、情景化營(yíng)銷，并積極探索新模式，豐富“茶花”營(yíng)銷體系。

（二）研發(fā)設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)

公司建立了較為完善的研發(fā)體系，堅(jiān)持“以用戶體驗(yàn)為本”的設(shè)計(jì)理念，從新品立項(xiàng)的信息收集到新品設(shè)計(jì)再到新品試用和反饋改進(jìn)形成了完整的閉環(huán)，同時(shí)公司通過(guò)大力引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)建立了由工業(yè)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)和模具設(shè)計(jì)人員組成的強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，為新品的持續(xù)研發(fā)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司建立了全員參與的研發(fā)機(jī)制，建立起銷售、生產(chǎn)、研發(fā)人員之間定期的溝通交流機(jī)制，使市場(chǎng)信息能夠及時(shí)反饋到研發(fā)部門，上海研發(fā)中心也不斷引進(jìn)優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)人才，更快地接收符合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)流行趨勢(shì)的市場(chǎng)信息，提升對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度和新品研發(fā)的效率。

（三）產(chǎn)品線豐富優(yōu)勢(shì)

公司目前擁有1,000多個(gè)品項(xiàng)的產(chǎn)品，基本涵蓋了居家生活的各個(gè)方面，能夠全面滿足消費(fèi)者日常居家生活的需求。豐富齊全的產(chǎn)品線契合現(xiàn)代大型連鎖商超業(yè)態(tài)“一站式”采購(gòu)的購(gòu)物理念，為公司與大型商超開(kāi)展合作奠定了良好的基礎(chǔ)；同時(shí)，依賴公司強(qiáng)大的研發(fā)力量，公司每年不斷推出新品，優(yōu)化完善產(chǎn)品線，并對(duì)玻璃、不銹鋼、五金、布藝等不同材質(zhì)的產(chǎn)品與塑料制品的結(jié)合進(jìn)行了積極的嘗試，為消費(fèi)者提供更加豐富的選擇，滿足消費(fèi)者不同偏好的需求。

（四）產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

公司是行業(yè)內(nèi)較早通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)之一，并建立了完善的質(zhì)量控制體系，從原材料進(jìn)廠、制程質(zhì)量控制、產(chǎn)品報(bào)批報(bào)檢、出廠成品控制、售后質(zhì)量跟蹤控制等多方面加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，培養(yǎng)員工在生產(chǎn)過(guò)程中的自檢、互檢和巡檢意識(shí)，每一道工序都執(zhí)行相關(guān)的質(zhì)量管理制度，有效避免了產(chǎn)品質(zhì)量控制盲點(diǎn)。公司還是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T28797室內(nèi)塑料垃圾桶》和《GB/T28798塑料收納箱》的主要起草單位之一，被福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)定為“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”，并獲得“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為證書(shū)”（AAAA)。

（五）品牌優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來(lái)，一直致力于打造公司品牌形象，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，“茶花”品牌在我國(guó)日用塑料制品行業(yè)已具有較高的知名度，得到了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。2010年1月，“茶花”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”；公司還先后獲得“福建省著名商標(biāo)”、“福建名牌產(chǎn)品”等稱號(hào)。公司持續(xù)通過(guò)各種渠道、采用各種形式推動(dòng)“茶花”品牌的建設(shè)，為更多消費(fèi)者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。

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