格隆匯4月11日丨嘉戎技術(301148.SZ)公布，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)初步詢價結果，在剔除最高報價部分后，綜合考慮有效申購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定此次發(fā)行價格為38.39元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2022年4月12日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。此次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年4月12日(T日)，其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

若此次發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額約為11.18億元，扣除預計發(fā)行費用約1.29億元(不含增值稅，含印花稅)后，預計募集資金凈額約為9.89億元。

此次發(fā)行價格38.39元/股對應的2020年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為34.88倍，高于中證指數(shù)有限公司2022年4月6日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率22.40倍，高于同行業(yè)可比公司2020年平均扣非后靜態(tài)市盈率28.41倍。

關鍵詞： 募集資金 網(wǎng)下申購 網(wǎng)下發(fā)行