智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)衛(wèi)生集團(tuán)(00673)發(fā)布公告，于2022年6月九日，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，該公司已委任配售代理以按盡力基準(zhǔn)向不少于六名機(jī)構(gòu)、企業(yè)或個(gè)別投資者配售本金總額最多為8200萬(wàn)港元的可換股債券。

按初步換股價(jià)每股換股股份0.10港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，合計(jì)8.2億股換股股份將獲配發(fā)及發(fā)行，相當(dāng)于該公司于本公布日期已發(fā)行股本約18.68%;及經(jīng)換股股份擴(kuò)大的該公司已發(fā)行股本約15.74%(假設(shè)本公布日期至悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券期間的已發(fā)行股份數(shù)目并無其他變動(dòng))。換股股份的總面值將為8200萬(wàn)港元。

換股股份的最高數(shù)目8.2億股乃根據(jù)可換股債券的最高本金額及初步換股價(jià)計(jì)算，將按一般授權(quán)的未動(dòng)用部分根據(jù)上限8.28億股股份予以發(fā)行。

假設(shè)配售協(xié)議項(xiàng)下的全部可換股債券已獲配售，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額將分別為8200萬(wàn)港元及約8000萬(wàn)港元。預(yù)期配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金;及在合適機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)用于任何集團(tuán)的潛在業(yè)務(wù)發(fā)展及投資。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 所得款項(xiàng) 中國(guó)衛(wèi)生