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智通財(cái)經(jīng)APP訊，壽康集團(tuán)(00575)公布，公司建議按合資格股東于記錄日期每持有1股現(xiàn)有股份獲發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)進(jìn)行供股，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股供股股份0.0785港元，較2022年9月26日收市價(jià)每股股份0.1港元折讓約21.50%，以通過(guò)發(fā)行約24億股供股股份籌集最多約1.88億港元(假設(shè)公司已發(fā)行股本于記錄日期或之前并無(wú)變動(dòng))的所得款項(xiàng)總額;或通過(guò)發(fā)行約24.69億股供股股份籌集最多約1.94億港元(假設(shè)于記錄日期或之前因所有購(gòu)股權(quán)獲悉數(shù)行使而配發(fā)及發(fā)行新股份，惟公司已發(fā)行股本于記錄日期或之前并無(wú)其他變動(dòng))的所得款項(xiàng)總額。

公告稱，供股所得凈額約1.82億港元至1.875億港元，擬用于償還集團(tuán)債務(wù)及利息開(kāi)支、實(shí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃以及用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

于2022年9月26日聯(lián)交所交易時(shí)段后，該公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已同意按盡力基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購(gòu)未獲認(rèn)購(gòu)供股股份。未獲認(rèn)購(gòu)供股股份的配售價(jià)應(yīng)不得低于認(rèn)購(gòu)價(jià)。

同日，公司與Galloway(作為包銷商)就供股訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，Galloway已有條件同意根據(jù)包銷協(xié)議所載條款及在其條件規(guī)限下，認(rèn)購(gòu)最多約15.7億股供股股份(即所有包銷供股股份)。

于本公布日期，該公司結(jié)欠Galloway(作為債權(quán)人，亦為包銷商)的股東貸款為本金約1340萬(wàn)美元(或約1.05億港元)及應(yīng)計(jì)利息約125萬(wàn)美元(或約981萬(wàn)港元)以及合共(包括應(yīng)計(jì)利息)約為1465萬(wàn)美元(或約1.15億港元)。

根據(jù)包銷協(xié)議項(xiàng)下的抵銷，包銷商、Mellon先生、Indigo及該公司已同意，包銷商、Mellon先生及Indigo就彼等各自根據(jù)供股及包銷協(xié)議有權(quán)及╱或須認(rèn)購(gòu)(如有)的供股股份的應(yīng)付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)總金額，將于供股完成日期按等額基準(zhǔn)用以抵銷股東貸款及其應(yīng)計(jì)利息的相等金額。

關(guān)鍵詞： 包銷協(xié)議 應(yīng)計(jì)利息 通過(guò)發(fā)行