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格隆匯9月28日丨萬物云(02602.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約1.167億股股份，其中香港發(fā)售股份953.13萬股，國際發(fā)售股份約1.07億股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份49.35港元，每手買賣單位100股；中信證券(600030)、花旗及高盛為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年9月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項下提呈發(fā)售的發(fā)售股份認購不足。合共接獲4681份有效申請，認購合共953.13萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)約0.82倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認購，約為國際發(fā)售項下初步可供認購H股總數(shù)的3.3倍以上。按發(fā)售價每股49.35港元計算及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購4383.4萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份49.35港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為56億港元。公司擬將該等所得款項凈額約35.0%為在選定街道發(fā)展聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國范圍內(nèi)推行“萬物云街道”模式提供資金；約25.0%投入AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā)；約20.0%收購三至五家增值服務提供商及行業(yè)上下游供應鏈服務提供商的大多數(shù)權(quán)益來孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng)；約10.0%吸納及培養(yǎng)人才；及約10.0%用于集團營運資金及一般公司用途。如果超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，按發(fā)售價每股發(fā)售股份49.35港元計算，公司將就配發(fā)及發(fā)行的1750.7萬股額外H股收取所得款項凈額約8.488億港元。

關鍵詞： 公開發(fā)售 所得款項 超額配股權(quán)