證券時報記者 張一帆

1月16日午間，工程機械龍頭中聯(lián)重科（000157）宣布，籌劃分拆控股子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司（簡稱“中聯(lián)高機”）上市，途徑是借殼其去年控股的上市公司路暢科技（002813）。

中聯(lián)高機借殼上市

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)公告，路暢科技擬通過發(fā)行股份方式購買中聯(lián)高機100%股權(quán)，同時，本次交易考慮募集配套資金，募集金額不超過資產(chǎn)購買價格的100%。目前，中聯(lián)重科已與路暢科技簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，雙方達(dá)成初步意向。因?qū)χ新?lián)高機的審計及評估工作尚未完成，最終交易作價等關(guān)鍵要素還有待進(jìn)一步溝通、論證、協(xié)商。

中聯(lián)高機主營業(yè)務(wù)為高空作業(yè)平臺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，中聯(lián)重科評價其是中國高空作業(yè)平臺行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。因?qū)χ新?lián)重科凈利潤影響不足10%，中聯(lián)重科此前未披露中聯(lián)高機的具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。不過中聯(lián)重科曾透露，2021年實現(xiàn)高空作業(yè)機械銷售額33.51億元，同比大幅增長310.76%，高機海外銷售已覆蓋五大洲58個國家和地區(qū)。2022年上半年，中聯(lián)重科高空作業(yè)機械上半年國內(nèi)市場份額提升至行業(yè)第一。

目前，中聯(lián)重科持有中聯(lián)高機61.43%的股權(quán)，為其控股股東。企查查顯示，2022年10月、12月，中聯(lián)高機曾兩次增資擴股，引入國家綠色發(fā)展基金、湖南省制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金等新股東。中聯(lián)重科承諾，將促使中聯(lián)高機的全體股東將所持中聯(lián)高機100%股權(quán)作為本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)。

對于本次交易，中聯(lián)重科表示，重組系為實現(xiàn)中聯(lián)高機與資本市場的直接對接，進(jìn)而發(fā)揮上市平臺優(yōu)勢，提升中聯(lián)高機融資效率，加大對高空作業(yè)平臺產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時提升高空作業(yè)平臺板塊公司治理水平，促進(jìn)資本市場對公司不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值，實現(xiàn)全體股東利益的最大化。

資產(chǎn)注入預(yù)期落地

而對于路暢科技（002813）而言，本次交易將大大提升公司規(guī)模，提升中聯(lián)重科與公司的業(yè)務(wù)協(xié)同。

路暢科技主營汽車智能化及智能出行產(chǎn)品，2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入4.1億元，同比下滑16.71%；凈利潤524.41萬元，同比下滑93.38%。這一經(jīng)營業(yè)績與中聯(lián)重科高空作業(yè)機械產(chǎn)品33.51億元的銷售額和310.76%的收入增速差距明顯。不過，路暢科技在公告中強調(diào)，交易完成后公司現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營及發(fā)展計劃不變。

自2022年中聯(lián)重科控股路暢科技以來，對于中聯(lián)重科向路暢科技注入資產(chǎn)的猜測就持續(xù)不斷。

2022年上半年，中聯(lián)重科通過股份收購以及要約收購方式，獲得路暢科技53.82%股份，成為路暢科技控股股東。

在去年進(jìn)行股份收購時，中聯(lián)重科曾表示，交易有助于未來發(fā)揮中聯(lián)重科與路暢科技的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提升交易雙方的業(yè)務(wù)拓展能力和競爭實力。路暢科技當(dāng)時表示，中聯(lián)重科成為公司的控股股東后，在工程機械的智能化方面將有可能產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同。

關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)注入 路暢科技