(資料圖片僅供參考)

本報(bào)記者 袁傳璽

融創(chuàng)中國(guó)在破解債務(wù)問(wèn)題的道路上，又向前邁出了一步。

《證券日?qǐng)?bào)》記者日前從接近融創(chuàng)中國(guó)的人士處獲悉，該公司境外債重組計(jì)劃進(jìn)展較為順利，有機(jī)會(huì)在3月底前對(duì)外公布其債務(wù)重組計(jì)劃。

據(jù)悉，其境外債重組計(jì)劃獲得了主要持有人臨時(shí)小組的支持，雙方將簽署重組支持協(xié)議。

2022年12月9日，融創(chuàng)公告了初步的境外債重組框架，計(jì)劃將30億至40億美元的債務(wù)以及部分股東借款，轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具；剩余債務(wù)則進(jìn)行展期，展期時(shí)間為2年至8年；提供部分資產(chǎn)處置凈收益擬作為償還新票據(jù)的額外資金來(lái)源；同時(shí)擬向及時(shí)支持重組方案的債權(quán)人提供同意費(fèi)。

截至2022年中期，融創(chuàng)境外有息債務(wù)約為110億美元。

而在境外債務(wù)解決之前，融創(chuàng)方面曾于1月3日表示，總計(jì)160億元的境內(nèi)債券整體展期方案獲債券持有人會(huì)議表決通過(guò)。展期方案通過(guò)后，將有效緩解融創(chuàng)未來(lái)3年至4年的流動(dòng)性壓力，進(jìn)一步改善整體財(cái)務(wù)狀況，為公司恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。融創(chuàng)也成為繼富力、龍光之后，第三家實(shí)現(xiàn)境內(nèi)公司債券整體展期的房企。

（編輯 田冬）

關(guān)鍵詞：