去年全行業(yè)保費增長乏力，銀保業(yè)務占比最重的“銀行系”也難幸免?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑瑩y保監(jiān)會最新披露的2018年保費數據，9家“銀行系”壽險公司去年規(guī)模保費增長明顯分化。
具體而言，體量最大的中郵人壽同比增長40%，招商信諾、中荷人壽、中銀三星人壽分別同比增長17.8%、16.6%、1.8%，工銀安盛、建信人壽、農銀人壽、光大永明、交銀康聯分別同比下降了15.6%、1.4%、26.8%、8.2%、35.3%。
一位壽險公司人士對《每日經濟新聞》記者表示：“去年整個行業(yè)保費端面臨壓力，銀保渠道也存在保險產品競爭力下降等問題。”但該人士指出，大股東渠道優(yōu)勢下“銀行系”有望在嚴監(jiān)管落地之后率先迎來新機遇。
記者注意到，中郵人壽、建信人壽、交銀康聯、工銀安盛最新關聯交易數據顯示，2018年對母行及其他關聯方的高依賴度維持不變。
中郵人壽保費增長領先
銀保監(jiān)會數據顯示，2018年，中郵人壽實現規(guī)模保費576.6億元，同比增長40%。
由于中郵人壽去年保費大幅增長，拉開了與其他“銀行系”壽險公司的規(guī)模保費差距。排在“銀行系”第二位的建信人壽實現規(guī)模保費416.7億元，同比下降1.4%;排名第三、四位的工銀安盛、農銀人壽分別實現規(guī)模保費337.9億元、186.4億元，同比下降15.6%、26.8%。
此外，光大永明和交銀康聯去年規(guī)模保費也同比下滑。光大永明實現規(guī)模保費151.7億元，同比下降8.2%;交銀康聯實現規(guī)模保費115.4億元，同比下降35.3%。
對于多家“銀行系”壽險公司保費增長下滑，業(yè)內人士認為這在預期之內。一位壽險公司人士在與《每日經濟新聞》記者交流時表示：“去年整個行業(yè)保費端面臨壓力，銀保渠道也存在保險產品競爭力下降等問題。”
上述人士指出，險企在銀保渠道的競爭未來將主要體現在兩方面。一是產品研發(fā)能力，在銀行理財產品中顯現出競爭優(yōu)勢;二是險企的服務系統(tǒng)，是否更能滿足客戶以及銀行的需求。在其看來，享有股東方天然的渠道優(yōu)勢，“銀行系”壽險公司有望在嚴監(jiān)管落地之后率先迎來新機遇。
除中郵人壽外，規(guī)模保費實現正增長的“銀行系”險企還有招商信諾、中銀三星人壽、中荷人壽。招商信諾實現規(guī)模保費151.5億元，同比增長17.8%;中銀三星人壽實現規(guī)模保費72億元，同比增長1.8%;中荷人壽實現規(guī)模保費48億元，同比增長16.6%。
高度依賴母行代理保費
《每日經濟新聞》記者注意到，盡管去年“銀行系”保費增長情況不一，但各家險企披露的關聯交易情況顯示，對母行及其他關聯方的高依賴度不變。
以保費增長領先的中郵人壽為例，據中郵人壽與郵儲銀行簽署《保險兼業(yè)代理協(xié)議附屬協(xié)議(產品協(xié)議)》，截至2018年12月底，與該關聯方已發(fā)生關聯交易金額累計574.7億元。以中郵人壽2018年規(guī)模保費576.6億元算，約99.7%的保費是通過郵儲銀行代理實現的。
公告顯示，中郵人壽于2019年1月15日，與郵儲銀行簽訂《保險兼業(yè)代理協(xié)議附屬協(xié)議(產品協(xié)議)》。代理險種為“中郵富富余財富嘉C款兩全保險(分紅型)”。中郵人壽的實際控制人為中國郵政集團公司，中國郵政集團公司也是郵儲銀行的第一大股東，郵儲銀行與中郵人壽為關聯企業(yè)。
包括中郵人壽在內，建信人壽、交銀康聯、工銀安盛等公司數據顯示，關聯交易產生保費收入占到公司規(guī)模保費九成以上。
建信人壽數據顯示，截至2018年四季度末，建設銀行代理保費收入額約411.13億元，以建信人壽2018年規(guī)模保費416.7億元計算，約98.7%的保費是通過建設銀行代理實現的。交銀康聯數據顯示，截至2018年四季度末，交銀康聯通過交通銀行代理銷售保險費共113.5億元，占當年規(guī)模保費115.4億元的98.4%。
此外，工銀安盛自2018年委托工商銀行代理銷售保險產品共計294.68億元(含柜面、網銷和自助終端等新渠道保費及續(xù)期保費)，以規(guī)模保費337.9億元計算，工行代理保費占比約為87.2%。
日前，工銀安盛發(fā)布公告表示，依據監(jiān)管要求，保險公司與關聯方的統(tǒng)一交易協(xié)議簽訂期限一般不能超過3年，公司與關聯方工商銀行于2018年7月4日完成簽署《個人保險產品銷售服務代理協(xié)議》，協(xié)議有效期為兩年，協(xié)議期滿后，雙方如無異議，本協(xié)議自期滿之日起順延一年。
