2019年來(lái)股市氣勢(shì)如虹，不少基金一掃去年股市單邊下跌陰霾，成功回補(bǔ)去年跌幅，多數(shù)偏股型基金三年期業(yè)績(jī)成功“轉(zhuǎn)正”，其中部分偏股基金三年期業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。
不過(guò)，市面上依然有49只基金近三年跌幅在20%以上，其中跌幅最高者接近40%，而在這49只基金中，僅中郵基金一家便占去5只之多。
年內(nèi)偏股基金均漲幅超18%
數(shù)據(jù)顯示，2018年滬指全年累計(jì)下跌24.59%，深成指全年下跌34.42%，創(chuàng)業(yè)板指全年下跌28.65%，偏股基金整體平均下跌16.71%，雖然跑贏了大盤(pán)，但整體業(yè)績(jī)依然為負(fù)。
截至3月18日，滬指今年以來(lái)累計(jì)漲幅已超24%，深指今年以來(lái)漲幅已超35%，股市自年初以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)反彈勢(shì)頭依然未變。股市氣勢(shì)如虹，偏股基金也一反去年大面積虧損的窘境，大多數(shù)偏股基金已回補(bǔ)去年跌幅。
數(shù)據(jù)顯示，截至3月18日，偏股基金今年以來(lái)整體漲幅19.49%，已經(jīng)覆蓋掉去年16.71%的跌幅。其中前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合、國(guó)泰融安多策略靈活配置混合等多只偏股基金年內(nèi)漲幅已超50%，共68只偏股基金年內(nèi)漲幅已超40%，共1607只偏股基金年內(nèi)漲幅超20%。
在市場(chǎng)普漲的大背景下，依然有部分基金掉了隊(duì)，年內(nèi)表現(xiàn)不盡如人意。數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)瑞惠靈活配置混合、中郵景泰靈活配置混合、北信瑞豐增強(qiáng)回報(bào)等51只基金今年業(yè)績(jī)告負(fù)，超700只偏股基金年內(nèi)漲幅低于10%。
至于這些基金掉隊(duì)的原因則分為幾類(lèi)，其中相當(dāng)一部分負(fù)收益基金為對(duì)沖策略基金，此類(lèi)基金追求中性策略，與股票市場(chǎng)表現(xiàn)的相關(guān)性較低。還有就是踏空了板塊，不少踏空的基金依然延續(xù)了去年重倉(cāng)行業(yè)龍頭的策略，而今年漲幅較大的多為題材股。另一類(lèi)踏空的基金大概率為空倉(cāng)或低倉(cāng)位運(yùn)行的基金，此類(lèi)基金徹底錯(cuò)過(guò)了今年一季度的大行情。
而除了以上三類(lèi)，還有部分基金不幸“踩雷”，重倉(cāng)了部分食品、養(yǎng)殖行業(yè)股票，致基金凈值漲幅掉隊(duì)。
49只基金近三年凈值已然跌超20% 中郵基金獨(dú)占5只
回補(bǔ)了2018年的跌幅，多數(shù)基金三年期業(yè)績(jī)也成功由負(fù)轉(zhuǎn)正。
數(shù)據(jù)顯示，截至3月18日，成立滿(mǎn)三年的1415只偏股基金中(A/B/C類(lèi)份額分開(kāi)計(jì)算)有1097只實(shí)現(xiàn)了正收益，其中易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票近三年凈值累計(jì)上漲110.96%，三年凈值已翻翻，中歐時(shí)代先鋒股票A、景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)、東方紅睿元混合等多只基金三年凈值漲幅亦超80%，92只基金近三年凈值漲幅亦超50%，794只偏股基金近三年凈值漲幅超20%，占比近六成。
此外，有320只偏股基金近三年業(yè)績(jī)依然為負(fù)，其中中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力近三年累計(jì)下跌42.59%，三年期業(yè)績(jī)墊底，東吳新趨勢(shì)、金鷹核心資源混合、長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A、易方達(dá)新常態(tài)混合、華夏盛世混合等19只偏股基金近三年凈值跌幅超30%，共49只偏股基金近三年凈值跌幅依然在20%以上。
在這49只基金中，中郵基金旗下便占去5只之多，分別為中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合、中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合、中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合、中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合，旗下另一只偏股基金中郵核心成長(zhǎng)混合近三年凈值累計(jì)跌幅也超19%。
三年期業(yè)績(jī)不佳也源自中郵基金旗下這幾只偏股基金在今年一季度踏空。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，除中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合外，另外四只基金今年年初以來(lái)凈值漲幅均未超20%，其中三年期業(yè)績(jī)墊底的中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力今年年初以來(lái)凈值漲幅僅10.93%。
