上海清算所今日發(fā)布的消息顯示，北京天恒置業(yè)集團有限公司(簡稱“天恒置業(yè)”)擬發(fā)行2020年度第二期超短期融資券，發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限270天，所募資金將用于償還金融機構(gòu)借款。
在募集說明書中，天恒置業(yè)提示了18條財務(wù)風(fēng)險、17條經(jīng)營風(fēng)險、7條管理風(fēng)險和9條政策風(fēng)險。
在財務(wù)風(fēng)險部分，天恒置業(yè)提到了有息債務(wù)規(guī)模較大。截至2019年一季度末，天恒集團有息債務(wù)總額共計467.5億元，其中一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債金額為64億元。天恒集團表示，近年來公司為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，有息債務(wù)規(guī)模快速增長，未來若房地產(chǎn)行業(yè)形勢和金融市場等發(fā)生重大不利變化，較大規(guī)模的有息債務(wù)將使公司面臨一定的資金壓力。
此外，2016-2018年及2019年一季度，天恒置業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為77.26%、81.09%、74.09%和73.38%。天恒集團稱，盡管負(fù)債規(guī)模和負(fù)債結(jié)構(gòu)較高，但符合業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實施的需要，且負(fù)債水平在房地產(chǎn)企業(yè)中處于較低水平。
聯(lián)合資信評定天恒置業(yè)的主體信用等級為 AA+，評級展望為穩(wěn)定。截至募集說明書簽署之日，天恒置業(yè)存續(xù)期間各類債券共有10筆，均為境內(nèi)發(fā)行的債務(wù)工資工具，共計124億元。其中公司債19億元，企業(yè)債15億元，中期票據(jù)、永續(xù)中期票據(jù)、超短融資券和PPN分別為25億元、35億元、20億元和10億元。
