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斑馬消費 范建

從今年3月起，國內(nèi)活牛價格已持續(xù)小幅回升，機構(gòu)普遍預(yù)計，今年下半年牛肉市場將迎來周期性拐點，后續(xù)可能出現(xiàn)較大的供應(yīng)缺口，牛肉價格將進入長達3年的上漲期。

經(jīng)過對“牛周期”的歷史性分析、綜合當(dāng)前國內(nèi)外肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)能等情況，華泰證券在相關(guān)研報中明確提出“肉牛行業(yè)邁入上行周期”。同時預(yù)測，2025年-2027年，國內(nèi)牛肉市場將分別產(chǎn)生62萬噸、147萬噸和146萬噸的供給缺口，到2029年初或許才會達到供需平衡。

供應(yīng)的缺口以及持續(xù)的供需錯配，將推動牛肉價格景氣上行。機構(gòu)預(yù)測，本輪國內(nèi)牛肉價格的景氣周期，將從2025年下半年開始維持2.3-3年，牛肉價格的高點或在2028年底出現(xiàn)。屆時，牛肉的批發(fā)均價或?qū)⑦_到78-93元/公斤。

2021年起，“A股養(yǎng)牛第一股”福成股份回歸養(yǎng)牛主業(yè)，快速實現(xiàn)了肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的高水平恢復(fù)。目前已擁有三個養(yǎng)牛場，活牛存欄容納能力達到4萬頭。截至今年6月末，公司活牛存欄量高達3.4萬頭，養(yǎng)殖規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前列。

過去兩年，雖然國內(nèi)牛肉價格不景氣，但福成股份仍然通過發(fā)揮養(yǎng)殖技術(shù)以及全產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢，實現(xiàn)了穩(wěn)定盈利。

當(dāng)牛肉價格進入景氣上行周期，福成股份的產(chǎn)能等優(yōu)勢將進一步釋放，公司隨之進入長期的業(yè)績增長期。

專業(yè)投資機構(gòu)們，已率先感受到了市場風(fēng)向，提前動用資金排兵布陣。福成股份作為國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖行業(yè)頭部企業(yè)、A股稀缺的肉牛養(yǎng)殖標(biāo)的，已被機構(gòu)搶先布局。

數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，已經(jīng)有17只基金買入福成股份，其中不乏天弘、博時、易方達等明星基金。$福成股份(SH600965)$$羅牛山(SZ000735)$$蒙牛乳業(yè)(HK|02319)$

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