東岳硅材（300821）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事有機(jī)硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》和《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754—2017），公司所從事的業(yè)務(wù)屬于“C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”。新材料是現(xiàn)代工業(yè)的基石，先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)都離不開(kāi)優(yōu)異的新材料，大力發(fā)展新材料對(duì)于我國(guó)提高整體技術(shù)水平、改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都有著十分重要的戰(zhàn)略意義。有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，是國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的先進(jìn)基礎(chǔ)材料。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。2018年1月，國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)等組織編制《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖（2017），其中明確提出重點(diǎn)發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂等，充分說(shuō)明有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性。近十年來(lái)，有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展迅速，全球聚硅氧烷產(chǎn)能增量主要來(lái)自中國(guó)，受原材料、成本和市場(chǎng)等因素影響，海外產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢。目前，全球聚硅氧烷產(chǎn)能主要集中在中國(guó)以及西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。未來(lái)有機(jī)硅市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要有兩方面原因：一是有機(jī)硅在越來(lái)越廣闊的領(lǐng)域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用。有機(jī)硅是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機(jī)硅產(chǎn)品在越來(lái)越多的領(lǐng)域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)材料的替代，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。新材料、生物醫(yī)療、新能源、光伏產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造及日用品等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅的消費(fèi)需求均保持快速增長(zhǎng)。二是新興市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的需求有重要關(guān)系。新興市場(chǎng)國(guó)家人均GDP較低，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距和增長(zhǎng)前景，這將大大增加有機(jī)硅的市場(chǎng)需求。公司的有機(jī)硅生產(chǎn)技術(shù)和工藝處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司深耕有機(jī)硅行業(yè)十余年，通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐和技術(shù)創(chuàng)新，掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)和關(guān)鍵生產(chǎn)工藝，并持續(xù)對(duì)新技術(shù)、新工藝進(jìn)行研發(fā)和應(yīng)用，以增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司現(xiàn)已掌握單套15萬(wàn)噸/年單體裝置設(shè)計(jì)、運(yùn)行技術(shù)。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，建有山東省先進(jìn)有機(jī)硅材料與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和淄博市有機(jī)硅材料工程技術(shù)研究中心，2020年獲省級(jí)科技項(xiàng)目二等獎(jiǎng)，曾先后承擔(dān)國(guó)家工信部 “工業(yè)強(qiáng)基”工程、山東省科技計(jì)劃項(xiàng)目、山東省自主創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)以及淄博市創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃等一系列重大科研項(xiàng)目。

作為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，公司入選中國(guó)氟硅行業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)新型企業(yè)，被授予國(guó)家綠色工廠稱號(hào)，先后主導(dǎo)起草并發(fā)布了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)13篇，參與起草并發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)5篇，參與起草并發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2篇；截至本報(bào)告期末，公司已取得各類授權(quán)有效發(fā)明專利共51項(xiàng)，其中發(fā)明專利“有機(jī)氯硅烷的水解方法”獲山東省專利獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)；高強(qiáng)度耐高低溫橡膠、高強(qiáng)度阻燃硅橡膠和高性能線纜阻燃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目成功申報(bào)中國(guó)氟硅行業(yè)優(yōu)秀科技成果。

公司現(xiàn)已建成并運(yùn)營(yíng)兩套有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，募集資金投資項(xiàng)目“30萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體及20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目”目前正處于試生產(chǎn)階段，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，公司聚硅氧烷產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，公司也是國(guó)內(nèi)重要的有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品供應(yīng)商，現(xiàn)擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑、硅樹(shù)脂等各類下游產(chǎn)品300多個(gè)牌號(hào)。得益于下游廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品的周期性特征不明顯。

報(bào)告期內(nèi)，公司緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，積極擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，募集資金投資項(xiàng)目“30萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體及20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目”于2021年12月按照產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)流程分階段順序安排試生產(chǎn)過(guò)程，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司單體產(chǎn)能達(dá)到60萬(wàn)噸/年，來(lái)滿足下游不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求，下游產(chǎn)品深加工工藝充分利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，發(fā)展深加工，拓展新產(chǎn)品線，增加產(chǎn)品附加值。同時(shí)，公司不斷加強(qiáng)副產(chǎn)物的綜合利用，持續(xù)拓展有機(jī)硅副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈，逐步開(kāi)展特種單體、硅樹(shù)脂、有機(jī)硅精細(xì)化學(xué)品、有機(jī)硅復(fù)合材料等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，努力建設(shè)有機(jī)硅新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品情況

公司專業(yè)從事有機(jī)硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂、氣相白炭黑等有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品以及有機(jī)硅中間體等。其中：硅橡膠：主要作為粘合劑、密封劑、灌封和制模材料用于建筑、電子、電力、汽車等領(lǐng)域。作為灌封和制模材料用于醫(yī)療、日用品、電子電器、新能源等領(lǐng)域。硅油：硅油廣泛應(yīng)用于紡織、日化、機(jī)械加工、化工、電子電氣等行業(yè)，主要用作紡織印染助劑、日化助劑、高級(jí)潤(rùn)滑油、防震油、絕緣油、真空擴(kuò)散泵油、脫模劑、消泡劑、拋光劑和隔離劑等。硅樹(shù)脂：一類具有高度交聯(lián)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的熱固性聚硅氧烷，具有優(yōu)異的耐熱性、電絕緣性及良好的防水效果。有機(jī)硅樹(shù)脂主要作為絕緣漆浸漬H級(jí)電機(jī)及變壓器線圈，以及用于浸漬玻璃布、玻布絲及石棉布后制成電機(jī)套管、電器絕緣繞組等。氣相白炭黑：主要作為硅橡膠的補(bǔ)強(qiáng)填料，也用于油墨涂料工業(yè)、復(fù)合材料、黏合劑、化學(xué)機(jī)械拋光等領(lǐng)域。

（二）產(chǎn)品工藝流程

外購(gòu)的甲醇經(jīng)汽化后與氯化氫氣體在氯甲烷反應(yīng)器（即一氯甲烷合成裝置）內(nèi)反應(yīng)生成一氯甲烷氣體，經(jīng)精制后送至單體合成工段；來(lái)自硅粉加工裝置的硅粉與一氯甲烷氣體（外購(gòu)或自制）在催化劑的作用下在流化床反應(yīng)器（即單體合成裝置）內(nèi)進(jìn)行氣固相催化反應(yīng)，生成甲基氯硅烷混合單體（粗單體）。粗單體在單體分離工段經(jīng)連續(xù)精餾分別得到一甲單體、二甲單體、三甲單體、一甲含氫單體、高沸物和低沸物等。

高沸物在高沸裂解工段裂解為甲基粗單體后返回至單體分離工段繼續(xù)精餾以獲得精單體。低沸物、一甲和三甲在低沸歧化反應(yīng)工段進(jìn)行歧化反應(yīng)轉(zhuǎn)化為以二甲為主的粗單體后，作為原料送回單體分離工段繼續(xù)精餾以獲得精單體。一甲含氫單體可在含氫硅油工段制成含氫硅油產(chǎn)品。一甲單體經(jīng)白炭黑裝置通過(guò)高溫水解反應(yīng)生成氣相白炭黑，并可進(jìn)一步制成消光粉；自制或外購(gòu)的白炭黑與110生膠一起作為混煉膠的生產(chǎn)原料。

二甲單體在二甲水解工序的環(huán)路系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行水解反應(yīng)，生成水解物并放出氯化氫氣體，氯化氫經(jīng)冷卻除油后直接用于一氯甲烷合成。水解物經(jīng)線環(huán)分離可獲得線性體，在裂解及精餾工段進(jìn)一步生產(chǎn)可獲得環(huán)體（如DMC、D4等），線性體和環(huán)體主要用于生產(chǎn)下游深加工產(chǎn)品。其中，線性體可通過(guò)107膠裝置制成107膠產(chǎn)品，并進(jìn)一步制成硅酮膠產(chǎn)品；環(huán)體可分別通過(guò)生膠裝置和硅油裝置制成110生膠和硅油產(chǎn)品；110生膠可進(jìn)一步制成混煉膠產(chǎn)品。

（三）上下游產(chǎn)業(yè)鏈

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、單體及中間體、下游深加工產(chǎn)品及終端應(yīng)用環(huán)節(jié)構(gòu)成。公司以金屬硅、一氯甲烷為原料合成粗單體，后精餾制備甲基單體。產(chǎn)業(yè)鏈中單體和中間體生產(chǎn)環(huán)節(jié)較為集中，而產(chǎn)品深加工環(huán)節(jié)較為分散。有機(jī)硅中間體主要為各型聚硅氧烷，二甲單體經(jīng)水解、裂解和精餾等工序制得的水解物、線性體、環(huán)體等，其制備過(guò)程為有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵的中間環(huán)節(jié)。有機(jī)硅單體及中間體經(jīng)不同反應(yīng)，并添加各類填料及助劑，方可制成硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂等下游產(chǎn)品。

（四）經(jīng)營(yíng)模式

1、研發(fā)模式

公司的研究開(kāi)發(fā)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，堅(jiān)持自主研發(fā)、自主創(chuàng)新的研發(fā)策略，同時(shí)積極與高等院校、科研院所開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，增強(qiáng)研發(fā)能力。公司聚焦有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、工藝升級(jí)和新產(chǎn)品研發(fā)，努力實(shí)現(xiàn)研發(fā)創(chuàng)新成果的市場(chǎng)轉(zhuǎn)化。

2、采購(gòu)模式

公司原材料主要包括金屬硅以及一氯甲烷、甲醇等化工原料，其中金屬硅主要向金屬硅生產(chǎn)加工企業(yè)采購(gòu)，其他化工原料主要向生產(chǎn)廠家直接采購(gòu)或通過(guò)貿(mào)易商采購(gòu)。公司擁有獨(dú)立的供應(yīng)鏈體系，建立了獨(dú)立的SRM（供應(yīng)商關(guān)系管理）系統(tǒng)。公司設(shè)立物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制與管理以及對(duì)供應(yīng)商的選擇、控制和評(píng)價(jià)工作。

3、生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)運(yùn)行中心下設(shè)生產(chǎn)調(diào)度室全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)運(yùn)行管理工作，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理。

4、銷售模式

公司設(shè)置營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)有機(jī)硅產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外銷售業(yè)務(wù)，并在國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)區(qū)域設(shè)立銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了客戶服務(wù)的快速化、個(gè)性化、本地化。由于有機(jī)硅產(chǎn)品屬于工業(yè)品，公司采用直銷模式，主要將產(chǎn)品直接銷售給下游有機(jī)硅制品加工企業(yè)。

公司通常通過(guò)行業(yè)會(huì)議、客戶拜訪及電話承攬等方式進(jìn)行產(chǎn)品推廣和客戶開(kāi)發(fā)。由于有機(jī)硅下游產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，因此公司下游客戶結(jié)構(gòu)較為分散，且聚集了大量小規(guī)模企業(yè)。為開(kāi)拓市場(chǎng)、穩(wěn)定銷售并分散風(fēng)險(xiǎn)，公司采取了大客戶和中小客戶相結(jié)合的客戶開(kāi)拓策略。公司在客戶維護(hù)過(guò)程中高度重視客戶服務(wù)，公司銷售和技術(shù)部門通過(guò)多種方式和渠道收集行業(yè)和市場(chǎng)信息，緊密跟蹤技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)了解客戶新動(dòng)向和新需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得客戶的信賴。公司在銷售過(guò)程中采取了嚴(yán)格的信用管理制度，控制貨款風(fēng)險(xiǎn)，貨款結(jié)算以銀行承兌匯票為主。

公司產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)銷售地域主要集中在華南和華東地區(qū)，境外銷售地域包括阿聯(lián)酋、美國(guó)、比利時(shí)、德國(guó)、印度、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

原材料價(jià)格較上一報(bào)告期發(fā)生重大變化的原因

部分原料生產(chǎn)商受環(huán)保限制停產(chǎn)同時(shí)下游需求上漲造成原材料供應(yīng)緊張，價(jià)格上漲；

主要能源類型發(fā)生重大變化的原因

報(bào)告期內(nèi)主要能源類型未發(fā)生重大變化。

報(bào)告期內(nèi)正在申請(qǐng)或者新增取得的環(huán)評(píng)批復(fù)情況

截至報(bào)告期末，公司正在申請(qǐng)《山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司環(huán)保治理項(xiàng)目》環(huán)評(píng)報(bào)告書批復(fù)階段。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、規(guī)模優(yōu)勢(shì)

公司生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，有機(jī)硅單體合成單套裝置生產(chǎn)能力居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。有機(jī)硅單體合成反應(yīng)機(jī)理復(fù)雜、副反應(yīng)多，反應(yīng)過(guò)程受到流化床結(jié)構(gòu)、原料純度、催化體系、反應(yīng)溫度等多種因素的復(fù)雜影響，具有較高的技術(shù)壁壘。通過(guò)長(zhǎng)期技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐，公司現(xiàn)已具備60萬(wàn)噸/年單體合成裝置設(shè)計(jì)、運(yùn)行技術(shù)。

2、研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)

公司深耕有機(jī)硅行業(yè)十余年，是我國(guó)較早從事有機(jī)硅工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)之一。公司具備良好的產(chǎn)品研發(fā)體系，專門成立了研究所和技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品與新技術(shù)的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，并與山東省科學(xué)院新材料研究所成立聯(lián)合研發(fā)中心及成果轉(zhuǎn)化基地。公司在研新產(chǎn)品聚焦行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，具有十分廣闊的市場(chǎng)前景。經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)實(shí)踐和技術(shù)創(chuàng)新，公司在有機(jī)硅生產(chǎn)領(lǐng)域掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)和關(guān)鍵生產(chǎn)工藝，并且持續(xù)對(duì)新技術(shù)、新工藝進(jìn)行研發(fā)和應(yīng)用，不斷提高裝置穩(wěn)定運(yùn)行能力和生產(chǎn)效率，不斷降低能耗、物耗水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量。

3、不斷完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

近年來(lái)，公司持續(xù)拓展有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品品類不斷豐富，同時(shí)，公司不斷加強(qiáng)副產(chǎn)物的綜合利用，持續(xù)拓展有機(jī)硅副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈，努力建設(shè)有機(jī)硅新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)。有機(jī)硅單體合成反應(yīng)機(jī)理復(fù)雜、副反應(yīng)多，除主產(chǎn)物二甲單體外還產(chǎn)生眾多副產(chǎn)單體以及高沸物、低沸物、漿渣等副產(chǎn)物。公司分別以一甲含氫單體和一甲單體為原料生產(chǎn)含氫硅油和氣相白炭黑產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了副產(chǎn)單體的高效利用。實(shí)施廢水零排放項(xiàng)目，從源頭上解決有機(jī)硅廢水的處理問(wèn)題，將生產(chǎn)產(chǎn)生廢水轉(zhuǎn)換為中水回用，真正實(shí)現(xiàn)有機(jī)硅廢水零排放，創(chuàng)造了良好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。

報(bào)告期內(nèi)，控股股東東岳氟硅科技集團(tuán)間接投資上游工業(yè)硅企業(yè)，并約定將按照公平、合理的市場(chǎng)交易原則，參照市場(chǎng)同時(shí)期、同類型產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)先向公司供應(yīng)工業(yè)硅產(chǎn)品，公司已開(kāi)始向上述企業(yè)采購(gòu)工業(yè)硅產(chǎn)品。

4、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理優(yōu)勢(shì)

公司深耕有機(jī)硅行業(yè)十余年，經(jīng)歷了我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)由小到大、由弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程，對(duì)所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)環(huán)境變化、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)特有的生產(chǎn)模式、工藝管理、成本控制等都有著十分深刻的理解，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。

5、營(yíng)銷服務(wù)和客戶優(yōu)勢(shì)

有機(jī)硅材料擁有十分廣泛的客戶群體，涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)，為此公司不斷加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，逐步建立了覆蓋全國(guó)主要有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)集聚地的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司目前已在廣東、江蘇、浙江、山東等地建立銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)，為客戶提供售前、售中、售后全方位服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了客戶服務(wù)的快速化、個(gè)性化、本地化。公司還專門成立外貿(mào)部門負(fù)責(zé)境外銷售業(yè)務(wù)。公司國(guó)內(nèi)外客戶數(shù)量超過(guò)1,100家，廣泛分布于全國(guó)多個(gè)省市及阿聯(lián)酋、美國(guó)、比利時(shí)、德國(guó)、印度、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。多年來(lái)，公司依靠快速反應(yīng)、及時(shí)交付、質(zhì)量穩(wěn)定、成本控制贏得客戶信賴。

6、安全和環(huán)保優(yōu)勢(shì)

隨著環(huán)境保護(hù)、生態(tài)文明等政策深入推進(jìn)，安全和環(huán)保管理水平已成為企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)。自成立以來(lái)，公司始終高度重視安全環(huán)保能力建設(shè)，憑借先進(jìn)的安全環(huán)保技術(shù)和管理為支撐，持續(xù)強(qiáng)化安全環(huán)保能力建設(shè)。在環(huán)境保護(hù)方面，公司依據(jù)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念設(shè)計(jì)、建設(shè)了工廠主要生產(chǎn)裝置和副產(chǎn)綜合利用裝置，配備了完善的三廢處理設(shè)施和在線檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備。公司通過(guò)有效的技術(shù)手段和管理手段確保污染物排放符合國(guó)家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如污水處理采用先進(jìn)的生化、臭氧技術(shù)實(shí)現(xiàn)廢水減排，目前公司已實(shí)現(xiàn)污水“零排放”。在安全生產(chǎn)方面，公司從安全工程建設(shè)及安全管理兩方面確保企業(yè)生產(chǎn)安全。一方面，公司投資了集現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)采集、動(dòng)態(tài)顯示、聯(lián)鎖保護(hù)等功能于一體的安全儀表系統(tǒng)（SIS）、泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)及各類安全防護(hù)設(shè)施和防火、防爆設(shè)施。另一方面，公司建立了嚴(yán)格的安全管理組織網(wǎng)絡(luò)、制度和操作規(guī)程，并通過(guò)安全文化建設(shè)加強(qiáng)員工的安全責(zé)任意識(shí)。公司是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)以及山東省風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)省級(jí)標(biāo)桿企業(yè)，2016年8月被授予“2015年度省級(jí)安全文化建設(shè)示范企業(yè)”稱號(hào)。

報(bào)告期內(nèi)，公司與德實(shí)盛（上海）管理咨詢有限公司簽訂《咨詢服務(wù)協(xié)議》，構(gòu)建安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。通過(guò)安全管理提升項(xiàng)目的實(shí)施，公司在安全隱患動(dòng)態(tài)管理、工藝安全管理、工藝危害分析、高危作業(yè)管理、設(shè)備設(shè)施生命周期管理、人員安全等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到顯著增強(qiáng)。

7、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

公司自成立以來(lái)即專注于有機(jī)硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，公司已建立完善的質(zhì)量控制體系，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求貫穿于采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售的全過(guò)程。公司對(duì)進(jìn)廠原材料實(shí)行分類管理和嚴(yán)格品質(zhì)檢驗(yàn)，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量。在生產(chǎn)過(guò)程中，公司根據(jù)ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO45001、ISO10012:2003等管理體系的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)或客戶的特定要求組織生產(chǎn)。公司還制定了一系列企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量管理控制，足料投放，嚴(yán)控生產(chǎn)流程和工藝。公司建有獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室和質(zhì)檢中心，配備專業(yè)的技術(shù)人員和完備的檢測(cè)設(shè)備，公司產(chǎn)品經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部檢測(cè)合格后方可發(fā)貨，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)和穩(wěn)定性。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期內(nèi)，公司公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為4,333,219,120.91元，比去年同期增長(zhǎng)73.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,150,634,466.69元，比去年同期增長(zhǎng)309.87%。公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)總體計(jì)劃，在經(jīng)營(yíng)管理層的帶領(lǐng)下，全面有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。報(bào)告期內(nèi)，受疫情沖擊后全球化工產(chǎn)品市場(chǎng)需求提振，行業(yè)需求恢復(fù)，國(guó)內(nèi)“雙控”政策等影響，化工產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲；依托公司十余年有機(jī)硅行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)上下游產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格波動(dòng)的準(zhǔn)確預(yù)判和高效應(yīng)對(duì)，公司原材料產(chǎn)品在合理價(jià)格區(qū)間穩(wěn)定供應(yīng)，收入增長(zhǎng)同時(shí)利潤(rùn)大幅度增長(zhǎng)；堅(jiān)持不懈緊抓創(chuàng)新，公司一直重視下游深加工產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)，推動(dòng)公司向下游高附加值深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，報(bào)告期內(nèi)取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

一、公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略為：以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，抓住我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)的歷史性機(jī)遇，依托公司多年來(lái)在有機(jī)硅材料領(lǐng)域積累的規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品、客戶、管理等優(yōu)勢(shì)，聚焦有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流企業(yè)，做大、做精、做強(qiáng)主業(yè)，力爭(zhēng)將公司打造成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)有機(jī)硅企業(yè)。

1、把握市場(chǎng)機(jī)遇，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足下游不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求

把握國(guó)內(nèi)外有機(jī)硅市場(chǎng)供需格局大幅改善的市場(chǎng)機(jī)遇，依托公司多年來(lái)在有機(jī)硅上下游產(chǎn)業(yè)鏈積累的規(guī)模、技術(shù)和工藝、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品、客戶、管理等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)復(fù)制和延伸現(xiàn)有成功的產(chǎn)業(yè)鏈模式，快速擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。具體包括：①通過(guò)30萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大有機(jī)硅單體產(chǎn)能，增加公司主要產(chǎn)品核心原料的供應(yīng)量，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，保證成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固和提升公司的市場(chǎng)占有率和行業(yè)地位。

②通過(guò)20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，充分利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，發(fā)展深加工，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)能力，拓展新產(chǎn)品線，提高產(chǎn)品附加值，以更好地滿足市場(chǎng)對(duì)混煉膠、硅酮膠、液體膠等各類硅橡膠產(chǎn)品以及各類硅油、硅樹(shù)脂、氣相白炭黑等深加工產(chǎn)品的需求。

2、加大產(chǎn)品研發(fā)投入，不斷探索前沿技術(shù)和新型高端產(chǎn)品

當(dāng)前，我國(guó)已成為有機(jī)硅生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠、混煉膠等初級(jí)深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在牌號(hào)少、檔次不高等問(wèn)題。隨著市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，我國(guó)高端有機(jī)硅產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口。未來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)將逐步向下游深加工領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品趨向多元化和精細(xì)化，下游產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)將成為我國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

為鞏固和提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。公司將通過(guò)有機(jī)硅研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)，匯集行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，配備先進(jìn)檢測(cè)分析儀器和科研生產(chǎn)設(shè)備，建立公司創(chuàng)新研發(fā)的新平臺(tái)。公司將重點(diǎn)對(duì)有機(jī)硅特種單體以及下游深加工產(chǎn)品，如高性能硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂、有機(jī)硅添加劑以及有機(jī)硅改性材料等進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)研究，力爭(zhēng)盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，豐富公司的產(chǎn)品體系，發(fā)展新型高端產(chǎn)品，拓展新的市場(chǎng)空間。同時(shí)，公司也將積極與科研院所、高校及下游客戶開(kāi)展研發(fā)合作，使公司的技術(shù)研發(fā)具有更強(qiáng)的針對(duì)性和前瞻性，并使產(chǎn)品更貼近市場(chǎng)需求，具有更高的附加值，從而占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。

3、持續(xù)提升工藝技術(shù)水平，加強(qiáng)信息化建設(shè)

技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)是本公司長(zhǎng)期以來(lái)在行業(yè)中得以生存和發(fā)展的關(guān)鍵。公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新戰(zhàn)略，未來(lái)將著力通過(guò)新技術(shù)、新工藝和新材料的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進(jìn)行提升和改造，以進(jìn)一步提升公司的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和物耗，從而進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化公司的技術(shù)、產(chǎn)品和成本優(yōu)勢(shì)。

公司擬從原材料質(zhì)量控制入手，通過(guò)改進(jìn)適合物料生產(chǎn)技術(shù)特性的設(shè)備和工藝、開(kāi)發(fā)高性能的催化劑、加強(qiáng)副產(chǎn)物的綜合利用，并配合嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的操作工藝，進(jìn)一步優(yōu)化有機(jī)硅單體及中間體生產(chǎn)工藝技術(shù)，為發(fā)展高附加值的下游產(chǎn)品奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，公司將進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、生產(chǎn)車間分布式控制系統(tǒng)（DCS）及電子巡檢系統(tǒng)，進(jìn)一步提升生產(chǎn)裝置智能化、信息化運(yùn)行水平，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的目的，同時(shí)進(jìn)一步控制環(huán)境安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)車間環(huán)境安全管理水平，減少環(huán)境安全生產(chǎn)事故。

4、加強(qiáng)客戶開(kāi)發(fā)力度，提升客戶服務(wù)水平

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司現(xiàn)已發(fā)展成為面向全國(guó)的有機(jī)硅材料供應(yīng)商，擁有了一批長(zhǎng)期穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)外客戶群。公司在廣東、山東、江蘇、浙江等地設(shè)有銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)，可在全國(guó)范圍內(nèi)提供及時(shí)有效的技術(shù)和銷售服務(wù)。公司將依托原有市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)和良好的市場(chǎng)聲譽(yù)，以建設(shè)募集資金投資項(xiàng)目為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)客戶開(kāi)發(fā)力度，拓展行業(yè)客戶群，以確保未來(lái)新增產(chǎn)能的快速釋放以及新產(chǎn)品的迅速推廣。

在此基礎(chǔ)上，公司還將著力提升客戶服務(wù)水平，加強(qiáng)銷售渠道對(duì)客戶需求以及市場(chǎng)的信息收集、分析、管理的能力，準(zhǔn)確把握客戶的需求和潛在需求，實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)量和滿意度的同步提升。

5、堅(jiān)持人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，打造完善的人才梯隊(duì)

為保證公司的可持續(xù)發(fā)展，公司高度重視人力資源建設(shè)工作，努力培養(yǎng)和吸納各類優(yōu)秀人才，完善研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各方面的人才配備，建立人才梯隊(duì)儲(chǔ)備制度。公司將以現(xiàn)有員工團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，以內(nèi)部人才培養(yǎng)為主要途徑，并探索產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合培養(yǎng)人才，確保公司人才隊(duì)伍的專業(yè)化和穩(wěn)定性。同時(shí)，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，適時(shí)引進(jìn)各類型、各層次人才，適當(dāng)引進(jìn)高端專業(yè)人才，通過(guò)人才引進(jìn)帶動(dòng)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)和員工整體素質(zhì)和水平的提高。公司將繼續(xù)完善員工激勵(lì)機(jī)制與考核制度。一方面通過(guò)建立合理的激勵(lì)機(jī)制，提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，最大限度地發(fā)揮每個(gè)人的潛能；另一方面，通過(guò)公平的內(nèi)部考核制度，實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)、量化考核，促進(jìn)人員結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。

6、發(fā)展品牌戰(zhàn)略，提升公司整體形象

公司將充分利用已經(jīng)建立的品牌形象，大力推進(jìn)公司的品牌戰(zhàn)略，借助品牌的力量爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額并在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域取得更大的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司計(jì)劃借助資本市場(chǎng)的融資平臺(tái)，適時(shí)進(jìn)行必要的重組并購(gòu)。良好的品牌形象在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有十分重要的作用。公司長(zhǎng)期專注于有機(jī)硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，在行業(yè)中樹(shù)立了良好的聲譽(yù)和品牌形象。公司將在研發(fā)、生產(chǎn)、售后服務(wù)中精益求精，通過(guò)改善生產(chǎn)環(huán)境、加大設(shè)備投入、完善控制流程，進(jìn)一步鞏固和提升公司的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，著力打造“高品質(zhì)、專業(yè)化、國(guó)際化”的高端企業(yè)形象。

二、可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

公司有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)屬于化工生產(chǎn)，部分原料、半成品或產(chǎn)成品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì)，在生產(chǎn)過(guò)程中還會(huì)產(chǎn)生一定量的廢水、廢棄排放物，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)存在一定的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

有機(jī)硅是典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)為發(fā)達(dá)國(guó)家少數(shù)公司所壟斷。但自21世紀(jì)初以來(lái)，隨著中國(guó)企業(yè)的崛起，市場(chǎng)格局逐步發(fā)生變化，中國(guó)企業(yè)在市場(chǎng)所占的比例快速提高，而國(guó)外企業(yè)所占比例逐步下滑。隨著產(chǎn)業(yè)整合的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的地位將進(jìn)一步突出，行業(yè)將可能呈現(xiàn)規(guī)模、技術(shù)、資金實(shí)力全方位競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。如果國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)企業(yè)在目前行業(yè)景氣高點(diǎn)進(jìn)一步大幅擴(kuò)張產(chǎn)能，或有新的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng)，可能導(dǎo)致短期內(nèi)產(chǎn)能供給超過(guò)市場(chǎng)需求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇可能導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格的大幅波動(dòng)，進(jìn)而影響公司的盈利水平。

3、產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，受疫情沖擊后全球化工產(chǎn)品市場(chǎng)需求提振，行業(yè)需求恢復(fù)，國(guó)內(nèi)“雙控”政策等影響，化工產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲。若未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大變動(dòng)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策發(fā)生重大不利變化，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度超過(guò)市場(chǎng)需求以及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不利變化等，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)大幅波動(dòng)；或公司不能持續(xù)提高自身技術(shù)工藝水平、有效控制成本費(fèi)用、不斷拓展客戶和市場(chǎng)、持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，可能對(duì)公司持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響。

4、實(shí)際控制人變更風(fēng)險(xiǎn)

受新冠肺炎疫情及不可抗力因素等影響，公司間接控股股東新華聯(lián)控股（000036）有限公司發(fā)行的部分債券等業(yè)務(wù)未能按期足額兌付本息，現(xiàn)正積極協(xié)調(diào)，努力解決上述事項(xiàng)中，如新華聯(lián)（000620）控股有限公司及相關(guān)方不能有效緩解資金壓力，逾期債務(wù)大幅增長(zhǎng)，公司可能面臨實(shí)際控制人變更的風(fēng)險(xiǎn)。

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