(相關(guān)資料圖)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，竣球控股(01481)及要約人TeraMetal Holdings Limited聯(lián)合公布，公司獲賣方(精智有限公司、Fortune Corner Holdings Limited)告知，于2023年4月26日，要約人與賣方訂立買賣協(xié)議，要約人有條件同意購(gòu)買合共7.5億股銷售股份，占公司于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股本約73.53%，總代價(jià)為1.96億港元(相當(dāng)于每股銷售股份0.2614港元)。

于本聯(lián)合公告日期，要約人或其任何一致行動(dòng)人士概無(wú)擁有(或控制或指示)公司任何股份或任何其他可換股證券、購(gòu)股權(quán)、認(rèn)股權(quán)證或衍生工具。緊隨完成后，要約人及其一致行動(dòng)人士將擁有7.5億股股份。

根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1，于完成后，要約人須就所有已發(fā)行股份(要約人及其一致行動(dòng)人士已擁有及╱或同意將予收購(gòu)者除外)提出強(qiáng)制性無(wú)條件現(xiàn)金要約。

要約項(xiàng)下的要約價(jià)每股要約股份0.2614港元，較股份于2023年4月26日在聯(lián)交所所報(bào)每股收市價(jià)0.3150港元折讓約17.02%;于本聯(lián)合公告日期，已發(fā)行10.2億股股份。按要約價(jià)每股要約股份0.2614港元計(jì)算，公司全部已發(fā)行股本的價(jià)值將為2.67億港元。

不計(jì)銷售股份并假設(shè)公司已發(fā)行股本自本聯(lián)合公告日期至要約結(jié)束并無(wú)變動(dòng)，則合共2.7億股股份將涉及要約。按要約價(jià)每股要約股份0.2614港元計(jì)算，并在全面接納要約的基礎(chǔ)上，要約人根據(jù)要約應(yīng)付的最高付款責(zé)任為7057.8萬(wàn)港元。

公告稱，要約人將繼續(xù)支持公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，維持公司在香港資本市場(chǎng)的上市地位。要約人擬將公司繼續(xù)專注于其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展。要約人無(wú)意在要約結(jié)束后對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)及業(yè)務(wù)作出任何重大改變。

于本聯(lián)合公告日期，要約人由吳浩麟最終實(shí)益擁有100%。吳先生亦為于香港的華鑫礦業(yè)有限公司及國(guó)際華鑫貿(mào)易有限公司(國(guó)際華鑫貿(mào)易)的唯一董事及行政總裁。國(guó)際華鑫貿(mào)易及其附屬公司從事國(guó)際商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵詞：